دکتر فرانکنشتاین و هیولایش پس از حمله یک گروه خشمگین از مردم، زنده می‌مانند. دانشمند که اکنون متنبه شده است تلاش می‌کند از گذشته خود فرار کند، اما یک استاد قدیمی او را مجبور می‌کند تا در ساخت یک موجود جدید با او همکاری کند.

دون خوان، عاشق‌پیشه و ماجراجوی افسانه‌ای اسپانیایی، پس از یک رسوایی به اسپانیا بازمی‌گردد و به کمک ملکه خود می‌شتابد که از سوی نیروهای شوم در معرض تهدید قرار گرفته است.

در لندن، یک انجمن مخفی به رهبری وکیلی به نام تادئوس مریدیو، دارایی‌های اعضای متوفی خود را جمع‌آوری کرده و بین اعضای باقی‌مانده تقسیم می‌کند. اعضای انجمن یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. بیوه جیمز مورفی که از بی‌پول ماندن پس از مرگ شوهرش عصبانی است، نزد شرلوک هولمز می‌رود. وقتی به کاپیتان پایک شلیک می‌شود، هولمز روی بیوه چینی مرموز او و همچنین مریدیو مشکوک تمرکز می‌کند. سایر اعضا همچنان می‌میرند: ابتدا مالکوم دیرینگ و سپس آقای بیکر. همچنین سوءقصد به جان آیلین فارستر جوان صورت می‌گیرد که پس از مرگ پدرش، با اکراه عضو انجمن شده بود. مشاهدات و بینش‌های خارق‌العاده هولمز در این پرونده به چالش کشیده می‌شود.